Pôle expert-1070 rue A.Blanchet

38690 COLOMBE
06 52 43 75 60

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À propos

Laure Prost

Le cabinet LP Conseil & Patrimoine vous propose une approche globale de votre situation fiscale, financière et patrimoniale.

A propos

Avant toutes préconisations, nous vous proposons de réaliser un bilan patrimonial afin d’identifier vos objectifs et les solutions adaptées à vos projets.

Nous travaillons en collaboration avec des notaires, juristes et avocats afin de vous accompagner dans vos démarches civiles et juridiques (clause bénéficiaire démembrée, donation, testament, démembrement de propriété…).

Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Comment préparer au mieux ma retraite ? Quels sont les choix les plus pertinents pour mes investissements futurs, pour optimiser mes placements ? Quelles décisions prendre suite à un héritage ? Quelle est le meilleur moyen pour réduire le montant des mes impôts ? L’investissement immobilier est-il adapté à ma situation ? Comment commencer à transmettre une partie de mon patrimoine à mes enfants ? Mon régime matrimonial est-il vraiment bien adapté à ma situation, etc. … ?

À ces questions et à beaucoup d’autres qui touchent à la stratégie patrimoniale, un CGP (Conseil en gestion de patrimoine) peut intervenir pour vous orienter.

L’objectif d’un CGP est de valoriser  le patrimoine de ses clients. À ne pas confondre avec une société de gestion qui, elle, pourra gérer un portefeuille d’actions à votre place. Un bon CGP doit être en mesure, grâce à son expertise juridique et financière, d’établir un diagnostic de votre patrimoine et de vous proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.

Ce métier est réglementé par différentes instances : ACPR, AMF, Chambres Professionnelles… Le cabinet LP Patrimoine possède le de statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.

NOS ENGAGEMENTS

Valoriser au mieux vos projets

 

Apporter un conseil personnalisé

 

Ancrer une relation stable et confiante

 

La proximité et la stabilité de la relation

DOMAINES D'EXPERTISE

Retraite

Bancaire

Immobilier

Société civile

Gestion privée

Courtage en prêt

Assurance et capitalisation

Optimisation de rémunération

Prévoyance individuelle et collective

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

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